Henrique Fialho de Carvalho José
São Paulo,SP
Resumo
- Profissional experiente, com foco em planejamento financeiro, análise de mercado e regulamentação. Tenho certificações CPA-20 e Ancord e habilidade comprovada em análise de dados financeiros, alocações e comunicação eficaz. Busco uma oportunidade nova para contribuir com
- Sucesso em equipes que operam no mercado financeiro.
Visão geral
3
3
years of professional experience
1
1
Certification
Histórico profissional
Sócio e assessor de investimentos AAI (Trader – Mesa de Renda Variável)
Strike Invest – Banco Safra
São Paulo, SP
01.2022 - Atual
- Gestão estratégica de investimentos em renda variável como sócio e assessor AAI na mesa de operações.
- Análise de mercado com foco em análise técnica e eventos macroeconômicos.
- Monitoramento constante da liquidez e volatilidade de mercado.
- Implementação de estratégias financeiras como hedge, arbitragem e long & short para otimização de resultados.
- Definição estratégica de stops em mesa de renda variável.
- Monitoramento de resultados financeiros e indicadores macroeconômicos.
- Coordenação de interface com research, risco e compliance.
- Gerenciamento disciplinado de investimentos visando maximizar retorno ajustado ao risco.
- Análise de tendências do mercado financeiro, identificando oportunidades de investimento em ações e outros ativos financeiros.
- Avaliação de relatórios financeiros, de modo a contribuir para a formulação de estratégias de investimento personalizadas para os clientes.
- Gestão de portfólios de clientes e monitoramento de desempenho dos ativos
- Desenvolvimento de estratégias de trading, utilizando análises técnicas e fundamentais para maximizar os resultados das operações.
Banker
Banco Modal
São Paulo, SP
12.2020 - 11.2021
- Relacionamento e atendimento consultivo a clientes pessoa física e/ou jurídica.
- Estruturação de carteiras de investimento conforme perfil de risco, objetivos e horizonte do cliente.
- Alocação e rebalanceamento entre renda fixa, renda variável, fundos, produtos estruturados e alternativas.
- Acompanhamento de mercado, cenário macroeconômico e resultados corporativos.
- Originação e expansão de patrimônio sob custódia (AUM).
- Interface com áreas internas (research, mesa, produtos e risco).
- Gestão de carteira com foco em performance, preservação de capital e relacionamento de longo prazo.
Sales Development Representative
Investir Juntos – XP Investimentos
São Paulo, SP
07.2020 - 12.2020
- Prospecção e qualificação de investidores por canais digitais e telefônicos.
- Mapeamento de perfil financeiro, objetivos e apetite a risco.
- Educação inicial sobre produtos e estrutura de investimentos, respeitando normas regulatórias (CVM/Ancord).
- Agendamento de reuniões qualificadas com assessores.
- Atuação consultiva com foco em eficiência comercial e originação de patrimônio.
- Controle de pipeline, CRM e indicadores de conversão.
Trainee de Corporate Finance
KPMG Brasil
São Paulo, SP
11.2018 - 07.2020
- Trainee no departamento de Securitization Advisory.
- Verificação de fundos de carteira e lastro, que compõem as transições em Securitização.
- Auxílio à gerência no tocante das tarefas demandadas no departamento.
- Interface com custodiantes e consultores para verificações.
- Assessoria para clientes in loco.
Formação acadêmica
Administração de empresas -
Universidade Paulista
São Paulo, SPHabilidades e competências
- Análise de dados e alocação financeira
- Avaliação de investimentos
- Planejamento de Investimentos
- Conhecimento em softwares de análise financeira
- Atitude proativa
- Capacidade de trabalhar sob pressão
- Ética profissional
- Orientação para resultados
- Gestão do tempo
- Boa comunicação com a equipe
Certificados
- CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 10), 2021
- Ancord (Certificação de Agente Autônomo de Investimento), 2022
Idiomas
Português
Língua materna
Inglês
Proficiente
C2
Espanhol
Proficiente
C2
Linha do tempo
Sócio e assessor de investimentos AAI (Trader – Mesa de Renda Variável)
Strike Invest – Banco Safra
01.2022 - Atual
Banker
Banco Modal
12.2020 - 11.2021
Sales Development Representative
Investir Juntos – XP Investimentos
07.2020 - 12.2020
Trainee de Corporate Finance
KPMG Brasil
11.2018 - 07.2020
Administração de empresas -
Universidade Paulista