Resumo do currículo
Visão geral
Histórico profissional
Formação acadêmica
Habilidades e competências
Diferenciais para a Vaga
Linha do tempo
Oi, meu nome é

Iza Layore de Carvalho Cerqueira

Wealth Management
Brasília,DF
Iza Layore de Carvalho Cerqueira

Resumo do currículo

Profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em instituições de grande porte e no segmento de Wealth Management. Especialista em relacionamento com clientes de alta renda e investidores, com histórico sólido em:

- Onboarding e suporte a clientes estratégicos;

- Planejamento financeiro e de investimentos com foco em perfil e objetivos individuais;

- Análise de risco, tendências de mercado e cenários econômicos;

- Gestão de carteira, prospecção e fidelização de clientes premium;

- Comunicação clara, empática e eficaz, com habilidade em gestão de conflitos.

Conhecimento específico em economia, mercado financeiro e novas tecnologias aplicadas ao setor.

Visão geral

16
anos de experiência profissional
4
years of post-secondary education

Histórico profissional

Armada Multi Family Office
Brasília, DF

Wealth Management
04.2023 - 09.2025

Visão geral de trabalho

  • Prospecção e desenvolvimento de novas oportunidades de negócio;
  • Construção e manutenção de relacionamentos sólidos e duradouros com investidores;
  • Venda e gestão de soluções financeiras complexas, com atuação ativa em carteiras administrativas, sempre de forma transparente e alinhada aos interesses dos clientes;
  • Disseminação de melhores práticas de investimento e engajamento de clientes;
  • Atividades comerciais e administrativas com foco em excelência no atendimento.

Monte Bravo
Brasília, DF

Assessora de Investimentos
01.2021 - 03.2023

Visão geral de trabalho

  • Auxílio na gestão de carteira de investidores e suporte estratégico.
  • Atuação consultiva em alocação de investimentos e proteção patrimonial.
  • Atendimento personalizado.
  • Reconhecimento como uma das melhores assessoras do Brasil no período.


Itaú Personnalité
Brasília, DF

Gerente de Relacionamento
05.2018 - 01.2021

Visão geral de trabalho

  • Gestão de clientes alta renda, garantindo atendimento diferenciado.
  • Expansão e manutenção do portfólio com foco em fidelização.
  • Suporte consultivo e acompanhamento estratégico de carteiras e contas correntes.

Citibank
Brasília, DF

Gerente de Relacionamento / Atendimento / Suporte
01.2010 - 05.2018

Visão geral de trabalho

  • Gestão de carteira de clientes.
  • Acompanhamento de indicadores de qualidade e performance.
  • Administração da agência e liderança em excelência no atendimento.
  • Suporte inicial a pessoa física e jurídica (estágio).

Formação acadêmica

Universidade Paulista de Brasília (UNIP)
Brasília, DF

Administração de Empresas
07.2008 - 07.2012

Habilidades e competências

  • Técnicas: Excel, Microsoft Office, análise de dados e indicadores
  • Financeiras: planejamento financeiro, alocação de ativos, mercado de capitais, economia
  • Comportamentais: empatia, resiliência, proatividade, comunicação eficaz, gestão de conflitos
  • Idiomas: Inglês básico

Diferenciais para a Vaga

  • Experiência com clientes estratégicos, autoridades e instituições financeiras.
  • Forte visão de mercado e economia, com capacidade de transformar dados em insights.
  • Atuação direta em onboarding, engajamento e suporte estratégico, alinhado às práticas de Customer Success.
  • Disponibilidade para viagens e interesse em novas tecnologias aplicadas ao setor.

Linha do tempo

Wealth Management

Armada Multi Family Office
04.2023 - 09.2025

Assessora de Investimentos

Monte Bravo
01.2021 - 03.2023

Gerente de Relacionamento

Itaú Personnalité
05.2018 - 01.2021

Gerente de Relacionamento / Atendimento / Suporte

Citibank
01.2010 - 05.2018

Universidade Paulista de Brasília (UNIP)

Administração de Empresas
07.2008 - 07.2012

Perfis semelhantes

CRIAR PERFIL
Iza Layore de Carvalho CerqueiraWealth Management