Estagiária Wealth Planning
SVN Investimentos
São Paulo, SP
2025.07 - Atual
- Elaboração de propostas de planejamento patrimonial e sucessório para clientes;
- Análises estratégicas na área de Wealth Planning;
- Elaboração de pedidos de isenção de ITBI;
- Contato com prefeituras e cartórios;
- Elaboração de atos societários diversos;
- Utilização de ferramentas do pacote office como Word e Excel;
- Acompanhamento de processos internos, garantindo cumprimento dos prazos e instruções recebidas.
