Elis Bittencourt N. Costa
Resumo
Profissional da área financeira comercial, com sólida experiência em instituições de grande porte, atuando nas áreas de investimentos, crédito e varejo bancário. Experiente em gestão de carteira, com histórico de sucesso na fidelização de clientes. Possui habilidade em identificar necessidades, apresentar soluções financeiras personalizadas e conduzir negociações eficazes. Possui forte capacidade de comunicação, empatia e relacionamento interpessoal.
Visão geral
1
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Certification
4
4
years of professional experience
Experiência profissional
Assessora de Investimentos
Itaú Unibanco S.A
Belo Horizonte, MG
2022.09 - atual
- Assessoria à clientes alta renda na gestão e alocação de recursos (target 300K a 3 MM)
- Soluções personalizadas em investimentos de acordo com o perfil e objetivos financeiros
- Análises de carteira, acompanhamento de mercado e atuação na prospecção de novos recursos e clientes
Escriturária
Banco Mercantil S.A
Belo Horizonte, MG
2022.03 - 2022.09
Atuação na área de crédito com foco em retenção de portabilidade de consignados, garantindo a fidelização de clientes. Responsável pela comercialização de produtos de crédito, por meio da análise das necessidades do cliente. Apresentação de propostas e negociação de condições, assegurando competitividade e adequação ao perfil do solicitante. Cumprimento de metas comerciais e indicadores de retenção.
Escriturária
Banco Bradesco S.A
Belo Horizonte, MG
2018.06 - 2021.06
Atuação em agência de varejo com atendimento direto ao público e gestão de carteira compartilhada de clientes. Responsável por identificar necessidades e oferecer soluções financeiras completas, como cartões, linhas de crédito, e seguros. Gestão ativa da carteira compartilhada, visando a prospecção de novos negócios e aumento da satisfação dos clientes.
Formação acadêmica
Graduação tecnológica - Gestão Financeira
Universidade Estácio
Belo HorizonteHabilidades e competências
- Domínio do cenário econômico global e doméstico
- Excelência comercial
- Habilidades de comunicação altamente desenvolvidas
- Disposição para atuar em equipe
- Disposição para integrar-se à cultura da empresa
Certificados
- CEA - Especialista de investimentos pela Anbima (válido até 2028)
- CFP em andamento - aprovada em Planejamento de Aposentadoria
Linha do tempo
Assessora de Investimentos
Itaú Unibanco S.A
2022.09 - atual
Escriturária
Banco Mercantil S.A
2022.03 - 2022.09
Escriturária
Banco Bradesco S.A
2018.06 - 2021.06
Graduação tecnológica - Gestão Financeira
Universidade Estácio