Alana Dantas de Souza
Santos,SP
Visão geral
19
19
years of professional experience
2008
2008
years of post-secondary education
Experiência profissional
Assessora de Investimentos
XP Investimentos
Santos, São Paulo
2025.01 - Atual
- Formação de carteira PF e PJ;
- Assessoria de investimento personalizada aos clientes;
- Oferta de produtos e serviços financeiros (seguros, previdência, consórcio);
- Construção de relacionamento com os clientes para fortalecimento da base;
- Habilidade com Sales Force e excel;
- Visitas presenciais;
Key Account Manager
Chubb Seguros
Santos, SP
2022.01 - 2024.01
- Gerenciamento de carteira de clientes nos segmentos de varejo e banco, garantindo que todos os KPI's estivessem dentro do esperado;
- Controle de P&L;
- Acompanhamento de forecast;
- Faturamento, criação de treinamentos e campanhas motivacionais;
- Implantação de novos negócios
Analista de Trade Marketing
Zurich Seguros
Santos, SP
2017.01 - 2022.01
- Acompanhamento da parte regulatória de todos os produtos já implantados e em fase de implantação, realizando todas as adequações solicitadas pela Susep
- Criação de campanhas motivacionais e materiais de treinamento
- Acompanhamento de kick-offs e implantação de novas contas
Gerente Comercial
NPV Seguros
Santos, SP
2013.01 - 2016.01
- Acompanhamento da carteira de seguros de vida e empréstimo consignado;
- Gestão de pessoas;
- Prospecção e negociação
Gerente PF
Banco Bradesco S/A
Santos, SP
2005.01 - 2013.01
- Abertura de contas;
- Realização de empréstimos e financiamentos;
- Gerenciamento de carteira de pessoas físicas (segmento de alta renda - Prime);
- Atendimento personalizado e venda de produtos e serviços bancários
Formação acadêmica
Administração de Empresas -
Universidade São Judas Tadeu
Certificação e Educação - CPA 20 - undefined
ANBIMA
Marketing Digital - undefined
ESPM
Negociação - undefined
ESPM
Habilidades e competências
- Organização
- Responsabilidade
- Proatividade
- Trabalho em equipe
Idiomas
Inglês
Intermediário
B2
Espanhol
Pré-intermediário
B1
Linha do tempo
Assessora de Investimentos
XP Investimentos
2025.01 - Atual
Key Account Manager
Chubb Seguros
2022.01 - 2024.01
Analista de Trade Marketing
Zurich Seguros
2017.01 - 2022.01
Gerente Comercial
NPV Seguros
2013.01 - 2016.01
Gerente PF
Banco Bradesco S/A
2005.01 - 2013.01
Certificação e Educação - CPA 20 - undefined
ANBIMA
Marketing Digital - undefined
ESPM
Negociação - undefined
ESPM
Administração de Empresas -
Universidade São Judas Tadeu