GABRIELLA VASCONCELOS
Brasília,DF
Resumo
Profissional do mercado financeiro com mais de 7 anos de experiência, especializada em relacionamento com clientes de alta renda, planejamento financeiro e investimentos. Trajetória desenvolvida em grandes instituições financeiras como XP Investimentos, Itaú Unibanco, Caixa Seguradora e BRB, com destaque para prospecção ativa, entendimento do perfil do cliente, construção de portfólios e venda consultiva de soluções financeiras. Formação em Gestão Pública pela Universidade Estácio, certificações CPA-10 e CPA-20, inglês fluente. Perfil analítico, orientado a resultados e excelência no atendimento.
Visão geral
9
9
years of professional experience
1
1
Certification
Experiência profissional
Assessora de Investimentos
XP Investimentos
Brasília, DF
2025.01 - 2026.01
- Administração de portfólios de clientes pessoa física com AUC aproximado de R$ 120 milhões, com foco em planejamento financeiro e investimentos.
- Análise de perfil de risco, construção, acompanhamento e rebalanceamento de portfólios alinhados aos objetivos dos clientes.
- Atuação em prospecção ativa (hunting) de novos clientes, com geração de resultados relevantes nos últimos meses.
- Desenvolvimento de relacionamento consultivo, acompanhamento de carteira e suporte estratégico ao cliente.
- Atuação orientada à performance, crescimento de carteira e fidelização de clientes.
Gerente de Relacionamento Uniclass
Itaú Unibanco
Brasília, DF
2023.01 - 2024.11
- Gestão de carteira de clientes de alta renda, com foco em investimentos, planejamento financeiro e expansão de relacionamento.
- Prospecção ativa de novos clientes e fortalecimento da base existente.
- Venda consultiva de produtos financeiros alinhados ao perfil e às necessidades do cliente.
- Atuação com foco em excelência no atendimento, retenção e atingimento de metas comerciais.
Agente de Negócios
Itaú Unibanco
Brasília, DF
2021.10 - 2022.12
- Atendimento e desenvolvimento de relacionamento com clientes pessoa física.
- Suporte à gerência no acompanhamento da carteira e rotinas comerciais.
- Comercialização de produtos e soluções financeiras.
Consultora
Caixa Seguradora
Brasília, DF
2019.06 - 2021.06
- Atuação comercial com foco em seguros e capitalização.
- Relacionamento com clientes e apoio à área comercial.
- Venda consultiva de produtos.
Estagiária
BRB - Banco de Brasília
Brasília, DF
2017.01 - 2018.12
- Suporte às rotinas bancárias e administrativas.
- Atendimento ao cliente e apoio às áreas comerciais.
Formação acadêmica
Gestão Pública - undefined
Universidade Estácio
Brasília, DFLinks
Certificados
- CPA-10, Ativa
- CPA-20, Ativa
Linha do tempo
Assessora de Investimentos
XP Investimentos
2025.01 - 2026.01
Gerente de Relacionamento Uniclass
Itaú Unibanco
2023.01 - 2024.11
Agente de Negócios
Itaú Unibanco
2021.10 - 2022.12
Consultora
Caixa Seguradora
2019.06 - 2021.06
Estagiária
BRB - Banco de Brasília
2017.01 - 2018.12
Gestão Pública - undefined
Universidade Estácio