FERNANDO COSTA FERNANDES
Fortaleza,CE
Resumo do currículo
Profissional com experiência na área de planejamento financeiro e investimentos, com amplo conhecimento do mercado. Sou capaz de estabelecer um bom relacionamento com equipes e clientes, garantindo a satisfação com os serviços prestados e o alcance das metas. Focado em resultados.
Visão geral
2
2
anos de experiência profissional
Histórico profissional
Mesa Smart - Assessoria de Investimentos
Aplix Capital
Fortaleza, CE
01.2025 - Atual
- Atendo time de assessores e clientes em rotinas operacionais, garantindo precisão nas ordens e apoio analítico à gestão comercial.
- Abertura de contas PJ, atualizações cadastrais e suporte ao cliente final (portabilidades e movimentações).
- Envio de ordens rotineiras (RF, fundos e RV), incluindo zeragem de carteira e aplicação de ações livres.
- Acompanhamento de custódia e liquidações, conferências/conciliações e interface diária com a plataforma da XP.
- Gestão de dados: captação da área, crescimento de base por AAI e relatórios para a liderança (Excel/Power BI).
- Participação em reuniões de equipe, discutindo estratégias e abordagens para melhorar o serviço prestado aos clientes.
- Criação e execução de campanhas comerciais (prospecção, ativação e retenção), com monitoramento de resultados.
- Análise de dados de mercado, identificando tendências e oportunidades para auxiliar na tomada de decisão estratégica.
- Apoio na análise de investimentos, avaliando as opções disponíveis para orientar a tomada de decisões financeiras.
- Atendimento a clientes, fornecendo a confecção de um planejamento financeiro para atender os objetivos do cliente com o uso de instrumentos financeiros.
Mesa Proprietária
Multprivate- Safra Invest
Fortaleza, CE
08.2023 - 10.2024
- As principais responsabilidades incluíam a gestão das operações no mercado da BM&F, especialmente com o milho (CCMFUT), além do relacionamento com os clientes dos sócios.
- Envolvendo a parte comercial, viabilizando e fortalecendo Relacionamento, além de gerir patrimônio dos clientes e oferecer sugestões de aplicações e produtos da casa (Renda fixa, variável, crédito e seguros).
- Atendimento ao cliente, solucionando demandas e proporcionando uma experiência positiva para fidelização dos consumidores.
Formação acadêmica
Graduação - Ciências Econômicas
Habilidades e competências
- Excel - Avançado
- Power Point - Avançado
- Power BI - Intermediário
- Comunicação clara e efetiva
- Capacidade de planejamento de negócios
- Boa leitura e interpretação de métricas de desempenho
- Visão estratégica para o crescimento da empresa
- Habilidade de administração de recursos financeiros
- Liderança para direcionar equipes
Certificações
Agente autônomo de investimentos - ANCORD
CEA - ANBIMA
Idiomas
Português
Língua materna
Inglês
Linha do tempo
Mesa Smart - Assessoria de Investimentos - Aplix Capital
01.2025 - Atual
Mesa Proprietária - Multprivate- Safra Invest
08.2023 - 10.2024
Universidade Federal do Ceará - Graduação, Ciências Econômicas