Julianna F. Torres
Niterói ,Rio de Janeiro
Resumo
Profissional com sólida experiência no mercado financeiro, atuando como especialista em investimentos e na gestão de equipes, com forte relacionamento com clientes de alta renda e entrega de soluções financeiras personalizadas, focada em performance sustentável e na construção de relacionamentos de longo prazo.
Visão geral
12
12
years of professional experience
1
1
Certification
Experiência profissional
Especialista em Investimentos - Itaú
Itaú Unibanco
Niterói , Rio de Janeiro
2021.09 - Atual
- Responsável por assessorar clientes na organização, proteção e crescimento do seu patrimônio, por meio de soluções financeiras personalizadas, planejamento estratégico e acompanhamento contínuo de investimentos, alinhados ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
Gerente Personnalité Líbero (cogestor)
Itaú Unibanco
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
2020.09 - 2021.08
- Atuei no acompanhamento e na gestão da equipe, com foco em treinamento, desenvolvimento e performance sustentável, visando à satisfação dos clientes e a construção de relacionamentos de longo prazo.
Gerente de Relacionamento Personnalité
Itaú Unibanco
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
2017.07 - 2020.08
- Atuei como Gerente Personnalité no Itaú, sendo responsável pelo relacionamento e assessoria financeira de clientes de alta renda, oferecendo soluções personalizadas em investimentos, crédito, proteção patrimonial e planejamento financeiro.
Banker Alta Renda PF/PJ
UNICRED Costa do Sol
Araruama, Rio de Janeiro
2010.01 - 2017.07
- Atendimento PF e PJ - consultoria em investimentos, financiamentos/empréstimos e blindagem patrimonial.
Formação acadêmica
MBA - Gestão Comercial
Fundação Getulio Vargas
Bacharel - Administração de Empresas
Universidade Candido Mendes
Habilidades e competências
- IA - Copilot e GPT
- Microsoft Excel
- PowerPoint
- Word
Certificados
- CFP - Certificação PLANEJAR
- CEA - Certificação ANBIMA
- CPA 20 - Certificação ANBIMA Série 20
- Certificação em liderança, capacidade de Aprender e Resiliência - PUCRS
Linha do tempo
Especialista em Investimentos - Itaú
Itaú Unibanco
2021.09 - Atual
Gerente Personnalité Líbero (cogestor)
Itaú Unibanco
2020.09 - 2021.08
Gerente de Relacionamento Personnalité
Itaú Unibanco
2017.07 - 2020.08
Banker Alta Renda PF/PJ
UNICRED Costa do Sol
2010.01 - 2017.07
MBA - Gestão Comercial
Fundação Getulio Vargas
Bacharel - Administração de Empresas
Universidade Candido Mendes