Resumo profissional
Visão geral
Histórico profissional
Formação acadêmica
Competências
Certificados
Linha do tempo
Oi, eu me chamo

Marco Aurelio Mello

Guarulhos,Sao Paulo
Marco Aurelio Mello

Resumo profissional

Profissional eficiente e com boas habilidades de relacionamento interpessoal, que contribuem para a prestação de um serviço de excelência e para o suporte à equipe em tarefas diversas, visando colaborar efetivamente com a rotina de trabalho.

Profissional com excelentes habilidades de comunicação e sólida experiência na área de Investimentos. Capaz de conciliar múltiplas tarefas, garantindo a eficiência da rotina operacional.

Profissional com experiência de 23 anos como Gerenciamento de carteira de clientes alta renda, tendo por diferencial o amplo suporte às equipes. Capaz de gerir pessoas e projetos de forma assertiva, visando o alcance das metas.

Visão geral

20
years of professional experience
1
Certification

Histórico profissional

XP Investimentos
Guarulhos , SP

Agente Autônomo de Investimentos
10.2020 - Atual

Visão geral da experiência

  • Apoio à equipe na realização de tarefas diversas conforme a demanda, garantindo a agilidade e eficiência.
  • Organização do trabalho diário, buscando otimizar o tempo e evitar imprevistos.
  • Atendimento ao cliente, apresentando sugestões e esclarecendo dúvidas sobre os produtos e serviços oferecidos.
  • Planejamento financeiro apresentando portifólio aderente aos clientes.
  • Montagem de carteira de clientes alta renda.
  • Apresentação de palestras e treinamentos.

Santander
São Paulo , SP

Gerente Select
05.2017 - 10.2020

Visão geral da experiência

  • Atendimento aos clientes, realizando a apresentação de produtos ou serviços e negociando contratos, conforme as necessidades e o perfil identificados na carteira.
  • Responsável pela gestão das operações desde o início até o pós-venda dos produtos, garantindo a satisfação do cliente e o uso eficiente dos recursos.
  • Gerenciamento do portfólio de clientes, desenvolvendo novos negócios com os clientes existentes e buscando ativamente novas oportunidades de vendas.
  • Realização de visitas de negócios aos clientes, alinhando as expectativas da empresa com as do público, visando a retenção, satisfação e fidelização.
  • Atendimento ao cliente, apresentando sugestões e esclarecendo dúvidas sobre os produtos e serviços oferecidos.

Banco Itau
São paulo, SP

Gerente Personnalite
09.2000 - 04.2017

Visão geral da experiência

  • Participação em eventos e feiras do setor, apresentando os produtos e serviços da empresa, gerando contatos profissionais para a prospecção de clientes.
  • Gerenciamento do portfólio de clientes, desenvolvendo novos negócios com os clientes existentes e buscando ativamente novas oportunidades de vendas.
  • Buscar oportunidade de novos clientes focado público alta renda.

Formação acadêmica

Mackenzie
São Paulo

Pós graduação from Gestão Empresarial
01.2020

Visão geral da universidade

Uniban
São Paulo

Gestão Bancaria
12.2019

Visão geral da universidade

Competências

  • Determinação e persistência para o alcance de metas
  • Proatividade em solucionar problemas
  • Cordialidade e simpatia no trato com as pessoas
  • Escuta ativa para entender necessidades dos clientes
  • Versatilidade para atender diferentes perfis de clientes
  • Planejamento estratégico de contas
  • Habilidade em análise de investimentos
  • Análise crítica para avaliação de investimentos
  • Networking eficaz no setor financeiro e de investimentos

Certificados

  • Certificação em [Área] pela [Instituição]

Linha do tempo

Agente Autônomo de Investimentos
XP Investimentos
10.2020 - Atual
Gerente Select
Santander
05.2017 - 10.2020
Gerente Personnalite
Banco Itau
09.2000 - 04.2017
Mackenzie
Pós graduação from Gestão Empresarial
Uniban
Gestão Bancaria
Marco Aurelio Mello