Rafael Sergio Bruno
São Paulo,SP
Visão geral
2
2
years of professional experience
8
8
years of post-secondary education
Histórico profissional
Agente Autônomo de Investimentos (AAI) – CVM/ANCOR
Hermes Capital
São Paulo, SP
01.2025 - Atual
- Apoio na análise de investimentos, identificando oportunidades de mercado que pudessem ser vantajosas para os clientes.
- Acompanhamento de notícias econômicas, permitindo que as recomendações de investimento fossem atualizadas de acordo com as tendências.
- Elaboração de relatórios informativos, apresentando dados relevantes sobre o desempenho das aplicações financeiras aos clientes.
- Realização de reuniões de orientação, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações sobre produtos e serviços financeiros disponíveis.
- Desenvolvimento de estratégias de relacionamento, visando fidelizar os clientes e aumentar a satisfação com os serviços prestados.
- Controle de documentação de clientes, assegurando que todos os registros estivessem organizados e em conformidade com as normas.
- Suporte na gestão de carteira de investimentos, contribuindo para a otimização dos recursos financeiros dos clientes.
- Organização do trabalho diário, buscando otimizar o tempo e evitar imprevistos.
- Venda de [Produto ou serviço], buscando atingir as metas estabelecidas em conformidade com os procedimentos da empresa.
- Comunicação on-line com clientes para esclarecimento de dúvidas e reclamações, aumentando a satisfação com o serviço.
- Cadastro e atualização de dados no sistema, contribuindo para a organização dos processos.
Consultor de Operações Financeiras
Finauto corretora
São Paulo, SP
05.2024 - 01.2025
- Atendimento a clientes, auxiliando na identificação de necessidades e na apresentação de produtos adequados ao seu perfil.
- Elaboração de relatórios de vendas, contribuindo para a análise de desempenho e identificação de oportunidades de melhoria.
- Controle de fluxo de caixa, assegurando que as transações fossem registradas corretamente e que as metas financeiras fossem atingidas.
- Comunicação com os clientes para entender suas necessidades, esclarecendo dúvidas, informando preços e sugerindo produtos disponíveis.
Analista Comercial de Operações Financeiras
Unifisa
São Paulo, SP
05.2023 - 05.2024
- Atendimento aos clientes, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações sobre consórcios disponíveis e suas condições.
- Elaboração de propostas personalizadas, considerando o perfil e as necessidades de cada cliente interessado em consórcios.
- Realização de follow-ups periódicos, mantendo comunicação ativa com os clientes para garantir a satisfação e fidelização.
- Participação em treinamentos internos, desenvolvendo habilidades de vendas e conhecimento sobre produtos de consórcios oferecidos.
- Colaboração com a equipe de vendas, trocando experiências e ideias para aprimorar as estratégias de abordagem aos clientes.
- Acompanhamento do processo de pós-venda dos consórcios, mantendo um contato constante com os clientes para melhorar a experiência com o plano contratado, atendendo às suas dúvidas e necessidades.
Formação acadêmica
bacharelado - Administração de Empresa
Universidade Presbiteriano Mackenzie
São Paulo, SP 01.2020 - 07.2027
Habilidades e competências
- Boa comunicação com a equipe
- Disposição para o trabalho em equipe
- Disciplina para seguir as normas e regulamentos da empresa
- Conhecimentos básicos de informática
Linha do tempo
Agente Autônomo de Investimentos (AAI) – CVM/ANCOR
Hermes Capital
01.2025 - Atual
Consultor de Operações Financeiras
Finauto corretora
05.2024 - 01.2025
Analista Comercial de Operações Financeiras
Unifisa
05.2023 - 05.2024
bacharelado - Administração de Empresa
Universidade Presbiteriano Mackenzie
01.2020 - 07.2027