Heber da Silva Pinho

Atuava como assessor de investimentos, fazendo prospecção ativa de clientes, via CRM, com foco em abertura de contas no Banco Safra para aporte de investimentos para médios e grandes investidores, venda de produtos bancários, seguros, previdência privada, crédito imobiliário, crédito automotivo e demais funções comerciais como visitas aos clientes e apresentações.

Gerente de contas PF e PJ, fazia atendimento direto de clientes que iam até a agência, abria contas PF e PJ, vendia seguros, capitalização, consignados, cartões, fazia empréstimos, atuava também no caixa fazendo toda abertura e fechamento e também toda a tesouraria.

Prospecção ativa de clientes em potencial para investimentos, a EQI INVESTIMENTOS é uma CTVM que conta com 50% de participação do banco BTG PACTUAL, prestando assessoria de qualidade para os clientes que querem investimentos seus recursos. No tempo em que trabalhei lá pude desempenhar o papel ativo de prospecção via telefone, e-mail e whatsapp, via plataforma CRM SALESFORCE e demais ferramentas CRM.

Cobrança de inadimplência em contas PJ e liberação de crédito, cadastro para abertura de contas, vendas de produtos bancários diversos para conta PJ, análise de DRE para risco de crédito, comite de crédito e demais funções, administrativas bancárias e comercial.