Gustavo Delgado Canneva
Votorantim ,SP
Visão geral
31
31
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Histórico profissional
Gerente de Relacionamento Personalizado
Banco do Brasil S.A
Mairinque , SP
02.2009 - 08.2025
- Prestação de atendimento personalizado de acordo com as demandas de cada cliente, oferecendo soluções adequadas e suporte de qualidade.
- Negociação de contratos e acordos comerciais, oferecendo condições vantajosas para garantir a adesão de clientes.
- Desenvolvimento e manutenção de relacionamentos sólidos com clientes importantes para a empresa, garantindo a fidelização e satisfação dos mesmos.
- Avaliação de produtos financeiros, como seguros de vida, fundos de previdência e anuidades, proporcionando escolhas financeiras fundamentadas.
- Identificação de novas oportunidades e nichos de mercado, visando gerar novos negócios para o aumento da carteira de clientes.
- Participação em treinamentos regulares sobre produtos financeiros, regulamentações e práticas recomendadas para as instituições bancárias , garantindo atualização.
- Realização de visitas e reuniões com clientes, fortalecendo o relacionamento profissional para a fidelização e geração de novas oportunidades de negócios.
- Condução de análises da rentabilidade de diferentes tipos de investimentos, incluindo ações, títulos e fundos mútuos, possibilitando decisões informadas e eficazes.
- Prestação de orientação em questões fiscais, otimizando a eficiência fiscal e maximizando os retornos líquidos.
- Revisões regulares das carteiras de investimento dos clientes, garantindo que estivessem alinhadas com seus objetivos financeiros de longo prazo.
- Consultoria sobre estratégias de diversificação de portfólio para maximizar os retornos ajustados ao risco, protegendo os investimentos dos clientes contra volatilidade.
- Participação em eventos do setor e networking, buscando ampliar a rede de contatos capazes de gerar novos negócios.
- Desenvolvimento de planos financeiros abrangentes de curto e longo prazo, proporcionando clareza e direção financeira aos clientes.
- Desenvolvimento de estratégias de alocação de ativos com base nos objetivos de investimento dos clientes, oferecendo uma abordagem personalizada.
- Aconselhamento sobre estratégias de gestão de patrimônio, protegendo e perpetuando o legado financeiro dos clientes.
- Monitoramento dos mercados financeiros e tendências econômicas para informar as decisões de investimento, garantindo que os clientes estivessem posicionados estrategicamente.
- Assessoria individualizada sobre questões financeiras, analisando o perfil dos clientes para sugerir a composição da carteira de investimentos adequada aos objetivos.
- Análise de carteiras de investimento para identificar oportunidades de maximização de retornos, contribuindo para o crescimento do patrimônio dos investidores.
- Análise de mercado e concorrência, identificando as tendências e oportunidades que melhor atendessem às necessidades dos clientes.
Assistente Comercial
Banco Nossa Caixa S.A
Boituva , SP
01.2006 - 12.2009
- Atendimento telefônico e pessoal aos clientes, direcionando-os aos setores responsáveis e obtendo informações para agilizar os processos.
- Apoio na realização de atividades administrativas da área comercial, incluindo controle de documentos, follow-up com clientes e interface com demais setores da empresa.
- Esclarecimento de dúvidas sobre os produtos e serviços oferecidos, auxiliando os clientes na tomada de decisão durante o processo de compra.
- Acompanhamento das vendas até a formalização e efetivação do contrato, valorizando o atendimento personalizado e atuando de forma a sanar as dúvidas que surgissem durante o processo.
- Realização de contato com os clientes, solicitando informações básicas para registro no sistema, de forma a concluir os processos de vendas.
- Cadastramento de clientes no sistema da empresa, possibilitando um controle maior das informações e preferências de produtos de cada um, otimizando a gestão da carteira.
- Apoio aos clientes no processo de finalização da compra, explicando as condições de pagamento, chegando a acordos satisfatórios a ambas as partes.
Escriturario
Banco Bradesco S.A
Sorocaba, São Paulo
01.1995 - 12.2000
- Atendimento de clientes por telefone, e-mail ou pessoalmente, fornecendo informações e encaminhando-os aos setores corretos.
- Organização de documentos, armazenando adequadamente arquivos importantes para fácil acesso e consulta posterior.
- Auxílio aos gerentes com tarefas de suporte administrativo, como atendimento telefônico e via e-mail, organizando os arquivos físicos do escritório.
- Atendimento ao cliente, prestando informações sobre os produtos e serviços oferecidos e realizando a análise e conferência de documentos e informações cadastrais.
- Elaboração de documentos administrativos conforme a demanda de clientes e da direção, providenciando o encaminhamento dos papéis ao destino correto e registrando o fluxo de informações no sistema.
- Organização de arquivos físicos e registros, digitalizando-os para fácil acesso pelos membros da equipe.
- Organização, atualização e conservação do arquivo ativo e inativo, garantindo a digitalização e inserção nos sistemas eletrônicos.
- Recebimento de ligações telefônicas, e-mails e correspondências, encaminhando-os aos setores corretos.
- Auxílio na organização de eventos corporativos, apoiando a empresa no cumprimento das metas e construção de relacionamentos profissionais.
Formação acadêmica
Bacharel em Administração de Empresa - Administração
Universidade de Sorocaba
Sorocaba, SP 01.1990 - 12.1995
Habilidades e competências
- Ética nas relações com clientes
- Certificação CPA-10
- Iniciativa para o aprendizado constante
- Excelente comunicação e relacionamento interpessoal
- Responsabilidade com metas e resultados
- Visão estratégica para atuar no mercado financeiro
- Empatia no atendimento ao cliente
- Conhecimento em técnicas de negociações
- Proatividade para identificar oportunidades de investimento
- Trabalho em equipe com outros profissionais do setor financeiro
- Comunicação clara e objetiva
- Visão global para identificar oportunidades de investimento
- Ética no manejo de informações confidenciais
Linha do tempo
Gerente de Relacionamento Personalizado
Banco do Brasil S.A
02.2009 - 08.2025
Assistente Comercial
Banco Nossa Caixa S.A
01.2006 - 12.2009
Escriturario
Banco Bradesco S.A
01.1995 - 12.2000
Bacharel em Administração de Empresa - Administração
Universidade de Sorocaba
01.1990 - 12.1995
Disponibilidade de trabalho
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado
domingo
manhã
tarde
noite
Deslize para navegar
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