Prestação de atendimento personalizado de acordo com as demandas de cada cliente, oferecendo soluções adequadas e suporte de qualidade.
Negociação de contratos e acordos comerciais, oferecendo condições vantajosas para garantir a adesão de clientes.
Desenvolvimento e manutenção de relacionamentos sólidos com clientes importantes para a empresa, garantindo a fidelização e satisfação dos mesmos.
Avaliação de produtos financeiros, como seguros de vida, fundos de previdência e anuidades, proporcionando escolhas financeiras fundamentadas.
Identificação de novas oportunidades e nichos de mercado, visando gerar novos negócios para o aumento da carteira de clientes.
Participação em treinamentos regulares sobre produtos financeiros, regulamentações e práticas recomendadas para as instituições bancárias , garantindo atualização.
Realização de visitas e reuniões com clientes, fortalecendo o relacionamento profissional para a fidelização e geração de novas oportunidades de negócios.
Condução de análises da rentabilidade de diferentes tipos de investimentos, incluindo ações, títulos e fundos mútuos, possibilitando decisões informadas e eficazes.
Prestação de orientação em questões fiscais, otimizando a eficiência fiscal e maximizando os retornos líquidos.
Revisões regulares das carteiras de investimento dos clientes, garantindo que estivessem alinhadas com seus objetivos financeiros de longo prazo.
Consultoria sobre estratégias de diversificação de portfólio para maximizar os retornos ajustados ao risco, protegendo os investimentos dos clientes contra volatilidade.
Participação em eventos do setor e networking, buscando ampliar a rede de contatos capazes de gerar novos negócios.
Desenvolvimento de planos financeiros abrangentes de curto e longo prazo, proporcionando clareza e direção financeira aos clientes.
Desenvolvimento de estratégias de alocação de ativos com base nos objetivos de investimento dos clientes, oferecendo uma abordagem personalizada.
Aconselhamento sobre estratégias de gestão de patrimônio, protegendo e perpetuando o legado financeiro dos clientes.
Monitoramento dos mercados financeiros e tendências econômicas para informar as decisões de investimento, garantindo que os clientes estivessem posicionados estrategicamente.
Assessoria individualizada sobre questões financeiras, analisando o perfil dos clientes para sugerir a composição da carteira de investimentos adequada aos objetivos.
Análise de carteiras de investimento para identificar oportunidades de maximização de retornos, contribuindo para o crescimento do patrimônio dos investidores.
Análise de mercado e concorrência, identificando as tendências e oportunidades que melhor atendessem às necessidades dos clientes.
Assistente Comercial
Banco Nossa Caixa S.A
Boituva , SP
01.2006 - 12.2009
Atendimento telefônico e pessoal aos clientes, direcionando-os aos setores responsáveis e obtendo informações para agilizar os processos.
Apoio na realização de atividades administrativas da área comercial, incluindo controle de documentos, follow-up com clientes e interface com demais setores da empresa.
Esclarecimento de dúvidas sobre os produtos e serviços oferecidos, auxiliando os clientes na tomada de decisão durante o processo de compra.
Acompanhamento das vendas até a formalização e efetivação do contrato, valorizando o atendimento personalizado e atuando de forma a sanar as dúvidas que surgissem durante o processo.
Realização de contato com os clientes, solicitando informações básicas para registro no sistema, de forma a concluir os processos de vendas.
Cadastramento de clientes no sistema da empresa, possibilitando um controle maior das informações e preferências de produtos de cada um, otimizando a gestão da carteira.
Apoio aos clientes no processo de finalização da compra, explicando as condições de pagamento, chegando a acordos satisfatórios a ambas as partes.
Escriturario
Banco Bradesco S.A
Sorocaba, São Paulo
01.1995 - 12.2000
Atendimento de clientes por telefone, e-mail ou pessoalmente, fornecendo informações e encaminhando-os aos setores corretos.
Organização de documentos, armazenando adequadamente arquivos importantes para fácil acesso e consulta posterior.
Auxílio aos gerentes com tarefas de suporte administrativo, como atendimento telefônico e via e-mail, organizando os arquivos físicos do escritório.
Atendimento ao cliente, prestando informações sobre os produtos e serviços oferecidos e realizando a análise e conferência de documentos e informações cadastrais.
Elaboração de documentos administrativos conforme a demanda de clientes e da direção, providenciando o encaminhamento dos papéis ao destino correto e registrando o fluxo de informações no sistema.
Organização de arquivos físicos e registros, digitalizando-os para fácil acesso pelos membros da equipe.
Organização, atualização e conservação do arquivo ativo e inativo, garantindo a digitalização e inserção nos sistemas eletrônicos.
Recebimento de ligações telefônicas, e-mails e correspondências, encaminhando-os aos setores corretos.
Auxílio na organização de eventos corporativos, apoiando a empresa no cumprimento das metas e construção de relacionamentos profissionais.
Formação acadêmica
Bacharel em Administração de Empresa - Administração
Universidade de Sorocaba
Sorocaba, SP
01.1990 - 12.1995
Habilidades e competências
Ética nas relações com clientes
Certificação CPA-10
Iniciativa para o aprendizado constante
Excelente comunicação e relacionamento interpessoal
Responsabilidade com metas e resultados
Visão estratégica para atuar no mercado financeiro
Empatia no atendimento ao cliente
Conhecimento em técnicas de negociações
Proatividade para identificar oportunidades de investimento
Trabalho em equipe com outros profissionais do setor financeiro
Comunicação clara e objetiva
Visão global para identificar oportunidades de investimento
Ética no manejo de informações confidenciais
Linha do tempo
Gerente de Relacionamento Personalizado
Banco do Brasil S.A
02.2009 - 08.2025
Assistente Comercial
Banco Nossa Caixa S.A
01.2006 - 12.2009
Escriturario
Banco Bradesco S.A
01.1995 - 12.2000
Bacharel em Administração de Empresa - Administração