JULIANA VILLA RUBIO
São Paulo,SP
Resumo do currículo
Profissional com habilidades de negociação e persuasão, destacando-se pela capacidade de planejamento e organização do trabalho. Demonstra proatividade e iniciativa na resolução de problemas, aliadas a um bom relacionamento interpessoal para trabalho em equipe. Comprometido com o aprendizado e aprimoramento contínuos, trazendo benefícios significativos para a equipe e a organização.
Visão geral
18
18
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Histórico profissional
AAI
XP Investimentos
São Paulo, SP
05.2021 - 09.2025
- Prospecção de clientes, sugestão de investimentos de acordo com o perfil, acompanhamento e revisão de carteira de investimentos, responsável por gerir carteira construída através de relacionamento com os clientes.
Gerente de Relacionamento Personnalité
Banco Itaú S.A
São Paulo, SP
05.2011 - 05.2021
- Prospecção de novos clientes, gerenciamento de carteira de investimentos de clientes alta renda, com foco na captação de recursos e manutenção de carteira de acordo com perfil dos investidores, comercialização de produtos bancários como soluções de crédito, câmbio, seguros, dentre outras atividades.
Consultora de Investimentos Wealth Management
Banco Itaú S.A
São Paulo, SP
07.2007 - 05.2011
- Atendimento remoto ao cliente para realização de assessorias financeiras. Com foco em análise de perfil e produtos da grade da instituição (tesouraria, fundos de investimentos e corretora).
Formação acadêmica
MBA EXECUTIVO - Gestão Empresarial e Inovação
BI International
São Paulo, SP 01.2014 - 01.2016
BACHARELADO - Administração
Centro Universitário SantAnna
São Paulo, SP 01.2006 - 01.2010
Certificada pela Ancord -
Ancord
Certificada CEA -
Anbima
Habilidades e competências
- Boa comunicação com a equipe
- Disposição para o trabalho em equipe
- Capacidade de negociação e persuasão
- Inteligência emocional para superar obstáculos
- Gentileza nos relacionamentos interpessoais
- Empatia perante as necessidades das pessoas
- Proatividade em solucionar problemas
- Motivação para o aprendizado e desenvolvimento constantes
Linha do tempo
AAI
XP Investimentos
05.2021 - 09.2025
MBA EXECUTIVO - Gestão Empresarial e Inovação
BI International
01.2014 - 01.2016
Gerente de Relacionamento Personnalité
Banco Itaú S.A
05.2011 - 05.2021
Consultora de Investimentos Wealth Management
Banco Itaú S.A
07.2007 - 05.2011
BACHARELADO - Administração
Centro Universitário SantAnna
01.2006 - 01.2010
Certificada pela Ancord -
Ancord
Certificada CEA -
Anbima